Senior Partner - Vermögensverwalter

pulliPersonalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen /liliIndividuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind /liliVermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung /liliUmfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren /liliTransferierbares Kundenbuch /liliFundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement /liliAusgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln /liliHohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit /liliFortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting. /lili100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden /liliUnterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management: Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz. Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen /liliAnschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich /liliPartnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen /liliErstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice /li /ulh3Ihre Aufgaben /h3ulliPersonalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen /liliIndividuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind /liliVermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung /li /ulh3Ihr Profil /h3ulliUmfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren /liliTransferierbares Kundenbuch /liliFundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement /liliAusgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln /liliHohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit /li /ulh3Ihre Benefits /h3ulliFortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting. /lili100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben. Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden /liliUnterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management: Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz. Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen /liliAnschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben. Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z. Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich /liliPartnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen /liliErstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen. Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice /liliSpesenbudget /li /ulh3Über uns /h3pHelvetic Trust wurde 2001 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes und finanziell unabhängiges Unternehmen. Als Multi-Family-Office und Vermögensverwaltung richten wir unsere Dienstleistungen konsequent auf die Bedürfnisse vermögender Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen sowie institutioneller Anleger aus. An unseren Standorten in Zürich, Bern, Genf und London bieten wir umfassende Lösungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, Family Office Services und Private Equity an. Helvetic Trust unterliegt der Aufsicht der zuständigen Schweizer Behörden und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert. /p /p #J-18808-Ljbffr