Die Mitarbeitenden des Beratungscenters der Luzerner Kantonalbank am Standort D4 Root beraten und betreuen Privatkunden in den Bereichen Sparen, Zahlen, Anlegen, Vorsorge und E-Banking-Nutzung. Für das Team Erben suchen wir eine aufgestellte und teamorientierte Persönlichkeit.

Der Job im Überblick

Deine Aufgaben

Betreuung von Erbenpositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
Neuregelung von Todesfällen (Eröffnungen, Mutationen und Saldierungen)
Kommunikation mit den Erben/Nachkommen sowie mit den Behörden (Teilungsämter)
Administrative Abwicklung und Korrespondenzführung (Eröffnung von Konten und Depots, Bewirtschaftung der Kundendaten, Kontoüberträge, Erstellung Kartenanträge, Zahlungsverkehrsaufträge usw.)
Telefonische oder elektronische Abklärungen zum Tagesgeschäft
Enge Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle und Rechtsdienst
Erkennung von Kundenpotenzial und Weiterleitung an das Beratungsteam
Administrative Unterstützung anderer Teams
Management von Kontobewegungen und -überzügen
Monitoring von pendenten Zahlungsaufträgen

Unsere Anforderungen

Banklehre und/oder Erfahrung in der Abwicklung von Erbenpositionen
versierter Umgang mit digitalen Arbeits- und Kommunikationsmitteln
eine sehr zuverlässige, sorgfältige und selbständige Arbeitsweise
hohe Eigenverantwortung und Verantwortungsbereitschaft
Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Belastbarkeit
sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch

Das bieten wir dir

Finanzielles

Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
Wir vergünstigen dein Mittagessen.

Benefits & Vergünstigungen

Profitiere von Vergünstigungen auf Dienstleistungen und Produkte der LUKB und von LUKB-Partnern.
Fachliche Weiterbildungen werden vollumfänglich bezahlt.
Dir steht ein umfangreiches internes Ausbildungsangebot zur Verfügung.

Flexibles Arbeiten

Wenn es dein Job zulässt, arbeitest du bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice.
Die LUKB bietet unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
Auszeit: Sabbaticals und der Einkauf von weiteren Ferientagen sind ebenso möglich.

Firmenkultur

Ein respektvolles Miteinander ist uns wichtig.
Auf Augenhöhe: Es gibt bei uns keine Ränge und wir sind alle per Du.
Du kannst dein Wissen aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen. Das bringt die LUKB weiter.
Wir mögen kurze Wege, so dass Entscheide schnell fallen.
Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns sehr am Herzen.

Cornelia Weibel

Fachspezialistin Personalgewinnung und -betreuung

+41 41 206 28 49

cornelia.weibel@lukb.ch

Betreuung von Erbenpositionen mit und ohne Hypothek sowie Wertschriften
Neuregelung von Todesfällen (Eröffnungen, Mutationen und Saldierungen)
Kommunikation mit den Erben/Nachkommen sowie mit den Behörden (Teilungsämter)
Administrative Abwicklung und Korrespondenzführung (Eröffnung von Konten und Depots, Bewirtschaftung der Kundendaten, Kontoüberträge, Erstellung Kartenanträge, Zahlungsverkehrsaufträge usw.)
Telefonische oder elektronische Abklärungen zum Tagesgeschäft
Enge Zusammenarbeit mit VSB-Schlusskontrolle und Rechtsdienst
Erkennung von Kundenpotenzial und Weiterleitung an das Beratungsteam
Administrative Unterstützung anderer Teams
Management von Kontobewegungen und -überzügen
Monitoring von pendenten Zahlungsaufträgen

Mitarbeiter/in Team Erben (w/m/d)