Finanzplaner Zürichsee Jobs

 ...in verschiedenen Fachbereichen ERFORDERLICHES PROFIL: Fundierte Aus- und Weiterbildung im Bankfach (z.B. Bankfachdiplom, Finanzplaner, Fachhochschulabschluss o.ä.) Langjährige Erfahrung in einer ähnlichen Funktion Gute Kommunikationsfähigkeiten, Verhandlungsgeschick... 

 ...Teams und Verantwortung über Kundenbuchhaltungs- und Lohnmandate -Abschlussplanung, Abschlussgestaltung -und Abschlussberatung -Finanzpläne und Reportings -Steuern juristische und natürliche Personen -Outsourcingmandate -Finanzchef auf Zeit für Kunden -... 

Was erwartet dich? Aufbau, Umsetzung und stetige Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts Erstellung und Besprechung von umfassenden Finanz-, Pensions- sowie Vorsorgeplanungen für private Kunden Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen...

 ...und Durchführung von Schulungen/Referaten Entwicklung und Pflege von Kooperationspartnern Was bringst du mit? Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder höheres Fachdiplom (FH oder HF) Akquisitionsstarke und positiv denkende Persönlichkeit mit... 

 ...gestalten Verantworten des Sales und der Ergebnisse in den Bereichen Anlagen, Finanzieren und Finanzberatungsdienstleistungen (Finanzpläne, Vorsorgeanalyse, Nachfolge- und Steuerberatungen) Planen und Organisieren von Sales Aktivitäten inklusive Identifikation und... 

 ...bewegst du Du bist verantwortlich für unser internes Performance Reporting auf Gruppen- und Business Unit Ebene Du leitest die Finanzplanung für die gesamte Gruppe Als strategischer Business Partner lieferst du wertvolle Insights und trägst zur Entscheidungsfindung... 

 ...flexiblen Umfeld Erstklassige Weiterbildungs,- und Entwicklungsmöglichkeiten; Versicherungsvermittler VBV, dipl.Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Solide Grundausbildung on-the-job sowie Coaching durch erfahrene Finanzplaner Wir sind gross genug... 

Informationen zum Unternehmen ~ Kategorien Dein Aufgabenbereich Sie leiten das Finanz- und Rechnungswesen und sind für die Finanzplanung inkl. Controlling verantwortlich Zudem für das Compliance-Management, einschliesslich Versicherungswesen, Datenschutz,... 

 ...werden. Das bringen Sie mit Abgeschlossene Ausbildung in der Versicherungs- oder Bankbranche Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA oder auf dem Weg dazu Berufserfahrung im Bereich Vorsorge- und Hypotheken Selbständige, kundenorientierte... 

 ...Was Dich für den Job auszeichnet Bankfachausbildung (oder gleichwertige Ausbildung) mit entsprechender Weiterbildung (HF, FH, Finanzplaner:in, etc.) Mehrjährige Berufspraxis in der Betreuung vermögender Privatkund:innen (inkl. eigenes Kundenbuch) Ausgeprägtes... 

 ...bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht. Für Personalvermittlungen Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten... 

 ...bist Deine Qualifikation Kaufmännische Ausbildung im Finanzbereich und Bereitschaft zur beruflichen Weiterentwicklung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (gerne auch bereits abgeschlossen oder zurzeit in Ausbildung) Mehrjährige Akquisitions-, Beratungs- und... 

 ...Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen... 

 ...Abteilung Finanzen, HR und Dienste mit Unterstützung eines Sachbearbeiters. Du erstellst den Jahresabschluss, die Budgetierung, die Finanzplanung und die Anlagebuchhaltung . Du stellst die Kreditoren- und Debitorenbewirtschaftung sicher, inklusive Mahn- und...