...bedürfnisorientierter Anlage- und Finanzierungsberatungen
Einbindung interner Fachspezialisten für optimale Lösungen (z.B. für Vorsorgethemen, Finanzplanungen, Ehe-/ Erbrecht, Nachfolgeregelung, etc.)
Mithilfe bei der Planung und selbständige Durchführung von diversen...
Empfohlen
...Was Dich für den Job auszeichnet
Bankfachausbildung (oder gleichwertige Ausbildung) mit entsprechender Weiterbildung (HF, FH, Finanzplaner:in, etc.)
Mehrjährige Berufspraxis in der Betreuung vermögender Privatkund:innen (inkl. eigenes Kundenbuch)
Ausgeprägtes...
Empfohlen
Vollzeit
Teilzeitarbeit
Ferienjob
Flexible Arbeitszeit
...erfolgreiche Berufserfahrung als Individualkundenberater*in
Du bringst eine bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF o.ä.)
Du hast ein unternehmerisches Denken und ausgeprägte Kundenorientierung
Du hast eine Leidenschaft...
Empfohlen
Ferienjob
...Verbesserungspotenzialen in den Buchhaltungsprozessen und Implementierung von Optimierungsmassnahmen
Unterstützung bei der Budgetierung und Finanzplanung
Deine Skills
Fachausweis Finanz und Rechnungswesen oder entsprechende Berufserfahrung
Abschlusssicher nach OR...
Empfohlen
...mitbringen
Bankfachausbildung oder gleichwertige Ausbildung
Weiterbildung (abgeschlossen oder in Ausbildung) z.B. HFBF, FA Finanzplaner/in, Bachelor in Banking & Finance ist von Vorteil
Mehrjährige Erfahrung in der persönlichen Kundenbetreuung
Affinität und...
Empfohlen
Festanstellung
...Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen...
Empfohlen
...bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.
Für Personalvermittlungen
Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten...
Empfohlen
...Bist du bereit im stetigen Kontakt mit unserer Kundschaft die Finanzplanung Zürichsee zu repräsentieren und gewinnst gleichzeitig dank deinem Verhandlungsgeschick und Akquisitionsstärke neue Kunden dazu?
Dann erwartet dich:
Spannende Beratung, Betreuung und Begleitung...
Empfohlen
Homeoffice
...Team zu liefern, damit fundierte Entscheidungen getroffen werden können. DEINE AUFGABEN
Vollständige Verantwortung für die Finanzplanung und den Monatsabschluss der Herstellungs-/Entwicklungskosten unseres Formel-1-Autos
Wöchentliche Updates der Herstellungskosten...
Empfohlen
Selbständige Tätigkeit