Beschreibung
Beratung von Privatkunden mit Fokus Pensionierung und Vorsorge
Führen von Kundengesprächen
Erstellen und Überprüfen von Finanzplanungen
Unterstützung der Kundenberater/innen bei der Neukundengewinnung sowie beim Ausbau und Erhalt von Kundenbeziehungen...
Empfohlen
CHF 75000 - CHF 85000 pro Jahr
...Berichtswesen und bei der Budgetierung wird zur Effizienzsteigerung beitragen
Sie unterstützen das Team bei der Erstellung von Finanzplänen und sichern die Genauigkeit der finanziellen Daten
Ihre Mitarbeit in der Versicherungsverwaltung und bei...
Empfohlen
Selbständige Tätigkeit
Im Frühling
...bist
Deine Qualifikation
Kaufmännische Ausbildung im Finanzbereich und Bereitschaft zur beruflichen Weiterentwicklung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis (gerne auch bereits abgeschlossen oder zurzeit in Ausbildung)
Mehrjährige Akquisitions-, Beratungs- und...
Empfohlen
Vollzeit
Teilzeitarbeit
Selbständige Tätigkeit
Außendienst
...Betreuung der bestehenden Kundinnen und Kunden -- mehr Vielfalt geht kaum
- Ein massgeschneidertes Anlagekonzept, eine individuelle Finanzplanung, eine passende Hypothekarstrategie oder ein Steueroptimierungskonzept -- das erfordert viel Fachwissen? Genau, deshalb bilden...
Empfohlen
...Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen...
Empfohlen
...Ihr spannendes Aufgabengebiet. Sie erstellen Schweizer und deutsche Mehrwertsteuerabrechnungen. Im Weitern arbeiten Sie bei der Finanzplanung mit und erstellen Budgets und Forecasts. Sie sind in dieser Position die erste Ansprechperson für die Revision.
Motivation
Es erwartet...
Empfohlen
...und Abwicklung von Kundenanliegen
Anforderungen
Höhere Fachausbildung im Bank- oder finanzbereich (z.B. Bankfachfrau/-mann, Finanzplaner/-in, Höhere Fachshcule Banking & Finance)
Mehrere Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Funktion in der Beratung...
Empfohlen
...Bereichscontrolling im Berichtswesen
unterstützen das Bereichscontrolling bei der Budgetierung und helfen beim erstellen des Aufgaben- und Finanzplans der Stadt Kriens
administrieren des Versicherungswesens der Stadt Kriens
arbeiten bei diversen Stiftungsbuchhaltungen mit...
Empfohlen
...Finanz- und Rechnungswesen der Gemeinde Dallenwil verantwortlich. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Leitung und Durchführung der Finanzplanungs-, Budget- und Jahresrechnungsprozesse, die Debitoren- und Kreditorenverarbeitung mit Inkasso für Dienstleistungen und Gebühren,...
Empfohlen
Selbständige Tätigkeit
...Analysen zum Zustand von Immobilien im Bestand
Unterstützung der Immobilienverwalter bei bautechnischen Anfragen und in der Finanzplanung
Aktive Pflege von Beziehungen zu internen und externen Kunden
Deine Skills
Abschluss in einem bautechnischen Beruf mit...
Empfohlen
...strategischer Initiativen und Beitrag zum Gesamterfolg des Unternehmens
– Durchführung zeitnaher und aussagekräftiger ad-hoc Analysen
– Finanzplanung und -analyse für unsere Geschäftseinheiten der Gruppenfunktion
03
Benefits
Beteiligung an externen Weiterbildungen...
Empfohlen
Ferienjob
Festanstellung
...eine erfahrene Bankfachkraft und verfügst über eine höhere Fachausbildung im Bank- oder Finanzbereich (z. B. Bankfachfrau/-mann, Finanzplaner/-in, Höhere Fachschule Banking & Finance).
Du bringst Erfahrung in einer vergleichbaren Funktion in der Beratung von privaten...
Empfohlen
Selbständige Tätigkeit
...Berichten, Vernehmlassungen, Anträgen sowie Rechnungs- und Budgetbotschaften
Allgemeine Arbeiten in den Bereichen Budget und Finanzplan
Administrative Aufgaben und allgemeine Sekretariatsarbeiten
Mithilfe in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
Was bringen...
Empfohlen
Selbst ändige Tätigkeit
...Begleitung von Finanzierungsfragen
Erstellung von Unternehmensbewertungen und Gerichtsgutachten
Erstellung von Business- und Finanzplänen
Durchführung von Due Diligence-Prüfungen
Durchführung von Unternehmensanalysen
Begleitung von Strategieprozessen...
Empfohlen
Homeoffice
Flexible Arbeitszeit