sie fördern kundenbeziehungen,
wir ihre karriere

Bern Bundesplatz

Sie werden

unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

Sie bringen

Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen mit
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner/in mit eidg. FA (Junior)
aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)

Wir bieten

Aufgaben
Wir bieten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben für Mitarbeitende, die mitgestalten, vereinfachen und engagiert Ideen anstossen.

Kultur
Wir sind einfach und klar, begegnen einander auf Augenhöhe und pflegen eine kollegiale und freundliche Kultur.

Organisation
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen und setzen auf flache Hierarchien und überschaubare Wege.

Entwicklung
Wir investieren in die Entwicklung unserer Mitarbeitenden und fördern unsere Talente.

Flexible Anstellungsbedingungen
Wir bieten unseren Mitarbeitenden moderne und flexible Arbeitszeitmodelle wie beispielweise Arbeiten im Homeoffice, gleitende Arbeitszeit, Teilzeitarbeit (auch in Führungsfunktionen), Kauf von zusätzlichen Ferientagen, unbezahlter Urlaub, Sabbatical etc.

Sonderkonditionen
Wir gewähren unseren Mitarbeitenden diverse Vergünstigungen wie Sonderkonditionen auf allen Bankdienstleistungen, vergünstigter Bezug von REKA-Guthaben, Mitarbeitervermittlungsprämie, 100% Lohnfortzahlung bei Militär, Mutterschaft, Vaterschaft und Krankheit.

Ihr nächster Schritt

Spricht Sie diese Herausforderung an? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Fragen zum Bewerbungsprozess

Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.

031 310 73 10

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 36,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 75 Auszubildende.

Finanzplaner/in 80 - 100 %