Finanzplaner/in

Die CORE Treuhand AG – ein Unternehmen der CORE Partner AG - ist eine kompetente und renommierte Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit Standorten in Düdingen, Bern und Freiburg. Mit rund 90 Mitarbeitenden bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Vorsorge-, Wirtschafts- und Rechtsberatung sowie digitale Transformation und Abacus-Lösungen.

Für die Erweiterung unserer Vorsorgeabteilung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Finanzplaner/in 60 - 100 %.

Standorte: Düdingen, Freiburg und Bern.

Das erwartet dich:

• Ein motiviertes, kollegiales Team mit hilfsbereiten und kompetenten Mitarbeitenden
• Viel Eigenverantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wertschätzenden Umfeld
• Flexible Jahresarbeitszeit zur optimalen Förderung deiner Work-Life-Balance
• Gezielte interne Fachschulungen sowie Unterstützung bei externen Aus- und Weiterbildungen
• Mit neuster Technologie und ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz
• Regelmässige Teamevents und Betriebsausflüge zur Stärkung des Zusammenhalts
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Deine Aufgaben:

• Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in der Finanzplanung sowie Pensionierungsberatung
• Begleitung und Beratung von Unternehmer/innen im Bereich der beruflichen Vorsorge
• Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung interner Schulungen und Kundenanlässe
• Unterstützung bei der Akquisition neuer Kunden
• Mitarbeit bei der Pflege und Entwicklung unserer Kundenbeziehungen
• Aktive Beteiligung am weiteren Ausbau unserer Vorsorgeabteilung

Dein Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in oder eine vergleichbare Qualifikation
• Muttersprache Deutsch oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzplanung und eigenständiger Betreuung von Kunden
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
• Strukturierte, exakte und kundenorientierte Arbeitsweise
• Analytisches und vernetztes Denken
• Sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sind wir gespannt auf deine Bewerbungsunterlagen.

Für erste unverbindliche Abklärungen kannst du dich gerne bei Valentin Chiquet, Leiter Vorsorge, melden.