VBV Berater Vorsorgeberatung - Region Zürich
CHF 1500 - CHF 7500 pro MonatConvit Central GmbH
Horgen ZH
- Homeoffice
Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.
Eckdaten
- Organisation: Convit Central GmbH
- Marktregion: Horgen, Schweiz
- Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt: Email anzeigen
Aufgaben
- Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
- Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
- Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
- Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.
Profil
- Bestehende VBV-Zertifizierung oder relevanter Nachweis im Profil Leben von Vorteil.
- Für Rollen mit Fokus auf Leben/Vorsorge ist ein Profil-Leben-Bezug fachlich passend; falls noch nicht vorhanden, unterstützen wir beim Weg zur kostenlosen VBV-Ausbildung und anschliessenden VBV-Zertifizierung.
- Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
- Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
Wir bieten
- Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
- Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
- Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.
Hinweis
- Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.
Die Stellenanzeige wurde vor Vor 12 Tagen veröffentlicht
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