Senior Berater*in Finanzplanung und Vorsorge 80 - 100%, Region Zürich u/o Rapperswil

ph3Conseiller principal en planification financière et prévoyance 80 – 100 %, région de Zurich et/ou Rapperswil /h3 pbCe que tu accompliras /b /p ul liTu conseilles nos clientes et clients de manière compétente et globale sur toutes les questions relatives à la prévoyance, à la retraite et à la planification financière. /li liDans le dialogue personnel, tu identifies les besoins individuels et les potentiels d’optimisation, et développes des solutions de prévoyance adaptées. /li liTu élabores et présentes de manière autonome des plans financiers sur mesure et des conseils thématiques – adaptés à la situation personnelle de nos clientes et clients. /li liTu conseilles stratégiquement nos équipes de conseillers clientèle, les accompagnes lors des réunions de vente et les soutiens dans la planification et l’analyse de leurs portefeuilles clients. /li liEn tant qu’expert régional en prévoyance, tu es une personne de contact importante pour les clientes, clients et collaborateurs. Tu partages également tes connaissances lors de formations et d’évènements clients. /li liTu travailles un à deux jours par semaine en équipe à Saint‑Gall. Le reste du temps, tu es actif dans la région de Zurich et/ou Rapperswil et es l’interlocuteur principal pour cette région. /li /ul pbCe que tu apportes /b /p ul liTu disposes d’un diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée. /li liTu t’es formé dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance. /li liTu apportes une longue expérience en planification financière – idéalement complétée par des connaissances en Private Banking ou dans le conseil aux entrepreneurs et cadres. /li liDes connaissances en produits bancaires et d’assurance ainsi qu’en fiscalité t’aident à conseiller les clientes et clients de manière globale. /li liAvec ta force de communication, ton empathie et ton orientation client, tu crées la confiance et convaincs dans le contact avec différents groupes cibles. /li /ul pbRenseignements /bbr/Christoph Göldi, chef d’équipe planification financière prévoyance, répond volontiers à tes questions au téléphone . /p /p #J-18808-Ljbffr