Vorsorgeberater für Privatkunden - Einstieg möglich
CHF 1500 - CHF 7500 pro MonatConvit Central GmbH
Strengelbach AG
- Homeoffice
Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b, Sparlösungen, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.
Eckdaten
- Organisation: Convit Central GmbH
- Marktregion: Strengelbach, Schweiz
- Standort für Ausbildung und Team: Convit Central GmbH, Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % je nach Rolle · Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt: Email anzeigen
Aufgaben
- Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen, Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
- Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
- Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
- Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.
Profil
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
- Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
- Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit.
- Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.
Wir bieten
- Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
- Möglichkeit, die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
- Mentoring, moderne Beratungstools, klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.
Hinweis
- Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.
Die Stellenanzeige wurde vor Vor 1 Tag veröffentlicht
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