Finanzplaner / Finanzplanerin

Pensum: 80% - 100%

Arbeitsort: Hauptsitz Schwyz

Gestalten Sie die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden

Es begeistert Sie, Menschen in wichtigen Lebenssituationen zu begleiten und ihnen Sicherheit für ihre finanzielle Zukunft zu geben? Sie denken vernetzt, lösungsorientiert und möchten Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einbringen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.

Sie entwickeln massgeschneiderte Finanz- und Pensionsplanungen, unterstützen unsere Kundenberatenden und tragen aktiv dazu bei, unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu begleiten - kompetent, engagiert und mit Weitblick. In unserem Vorsorgeteam in Schwyz und Pfäffikon übernehmen Sie eine Schlüsselrolle als

Finanzplaner / Finanzplanerin

Ihre Aufgaben - vielseitig und sinnstiftend

• Beratung & Planung: Erstellen und Besprechen von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kundinnen und Kunden.
• Unterstützung: Begleitung der Kundenberatenden bei der Umsetzung individueller Lösungen und Nutzung von Geschäftspotenzialen.
• Fachkompetenz: Anlaufstelle für Vorsorgefragen und Förderung von Vertriebsmöglichkeiten im Vorsorgebereich.
• Wissen teilen: Mitwirken bei internen und externen Schulungen, Referaten und Publikationen.
• Innovation: Unterstützung beim Ausbau und der Weiterentwicklung unseres Vorsorgeangebots.

Ihr Profil - fachlich stark, menschlich überzeugend

• Fundiertes Fachwissen: Abgeschlossene Weiterbildung mit fundiertem finanzplanerischem Know-how.
• Erfahrung in der Beratung: Mehrjährige Praxis in der direkten Kundenberatung, idealerweise als Finanzplaner / Finanzplanerin.
• Vernetztes Denken: Fähigkeit, die verschiedenen Aspekte der finanziellen Lebensplanung ganzheitlich zu betrachten.
• Verkaufsstärke: Freude am Verkauf von Planungsdienstleistungen und an der Unterstützung der Kundenberatenden.
• Persönliche Stärken: Hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und ein sicheres, gewinnendes Auftreten.

Das erwarten Sie bei uns:

Unsere Werte sind unser Antrieb: Mit Zukunftslust gestalten wir Neues, mit Wirksamkeit schaffen wir echten Mehrwert. Miteinander und Wertschätzung prägen unsere Haltung, während Vertrauen und Verantwortung die Basis für unseren Erfolg bilden. Zudem bieten wir Ihnen:

• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
• Teil eines engagierten Spezialistenteams zu werden
• Eine Arbeitgeberin, die Ihnen die Chance bietet, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und Sie dabei mit vielen Angeboten unterstützt
• Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits, hoher Flexibilität und hybrider Arbeitsform

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!